ファイナンシャル・プランニング技能士

ファイナンシャル・プランニング技能士
英名	Certified Skilled Worker of Financial Planning
略称	FP技能士
実施国	日本
資格種類	国家資格
分野	財務・金融、保険
試験形式	筆記、マークシート、口頭、面接
認定団体	厚生労働省
認定開始年月日	2002年4月10日
等級・称号	1級 - 3級
根拠法令	職業能力開発促進法
公式サイト	受検案内（厚生労働省）
特記事項	検定の実施・運営は、金融財政事情研究会および日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が担当。
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ファイナンシャル・プランニング技能士（ファイナンシャル・プランニングぎのうし）とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関（社団法人金融財政事情研究会および特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）が実施する、顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談（ファイナンシャル・プランニング）に必要な技能に関する学科および実技試験に合格した者をいう。

本資格は名称独占資格であり、職業能力開発促進法により、本資格を持っていないものがファイナンシャル・プランニング技能士と称することは禁じられている。

なお、狭義のファイナンシャル・プランナーは、この資格を持つ者のことを指すが、広義には前身となっている各種公的資格・民間資格の取得者等も含まれる。

「ファイナンシャル・プランナー」を参照

概要

ファイナンシャル・プランニング職種には7種の選択作業があり、実施される等級区分が異なっている。資産設計提案業務のみ日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以後、日本FP協会と略す。）が実施し、他は金融財政事情研究会（以後、金財と略す。）が実施する。

• 資産相談業務：1級
• 資産設計提案業務：1級、2級、3級
• 個人資産相談業務：2級、3級
• 中小事業主資産相談業務：2級
• 生保顧客資産相談業務：2級
• 損保顧客資産相談業務：2級
• 保険顧客資産相談業務：3級

検定級

• 1級選択作業（実技試験）
  • 受験資格 - 以下のいずれかの該当者。また各級共通であるが複数ある選択作業のうち一つの選択作業をもって合格している者は、他の選択作業を受験する場合、学科試験が免除される。
    • 1級学科試験の合格者
    • 日本FP協会のCFP認定者
    • 日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者
    • 金財のFP養成コース修了者
  • 試験方法
    • 資産相談業務…面接による口頭試験
    • 資産設計提案業務…事例形式による筆記試験
• 1級（学科試験）…金財のみ実施。
  • 受験資格 - 以下のいずれかの該当者
    • 2級技能検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
    • FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者
    • 厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者
  • 試験方法 - マークシートによる筆記
• 2級（学科・実技共通）
  • 受験資格 - 以下のいずれかの該当者
    • 3級技能検定の合格者
    • FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者
    • 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
    • 厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者
  • 試験方法 - マークシートによる筆記（学科試験）、記述による筆記（実技試験）
• 3級（学科・実技共通）
  • 受験資格 - FP業務に従事している者または従事しようとしている者
  • 試験方法 - マークシートによる筆記（学科試験）、記述による筆記（実技試験）

実技試験

• 1級
  • 資産相談業務･･･設例課題に基づき2回行い、いずれの面接も「設例（ともに総合事例）」に基づいて、複数の審査委員と対面の口述試験を行う。
  • 資産設計提案業務･･･事例形式で大問2題出題、多肢択一・正誤選択・計算・記述などの筆記試験を行う。
• 2級・3級
  • 事例形式で5題を出題する。

取得後の称号

• ファイナンシャル・プランニング技能士

試験日程

2012年度試験日程

実施団体	試験日	等級等	実技選択科目	受検申請受付期間	合格発表日(予定)
金財	2012年5月27日(日)	2級（学科・実技）	個人資産相談業務 中小事業主資産相談業務 生保顧客資産相談業務 損保顧客資産相談業務	2012年3月16日(金)～4月6日(金)	2012年7月4日(水)
		3級（学科・実技）	個人資産相談業務 保険顧客資産相談業務
	2012年5月下旬～6月上旬	1級実技	資産相談業務	2012年3月下旬～4月中旬	2012年7月26日(木)
	2012年9月9日(日)	1級（学科）		2012年7月5日(木)～7月25日(水)	2012年10月19日(金)
		2級（学科・実技）	個人資産相談業務 中小事業主資産相談業務 生保顧客資産相談業務 損保顧客資産相談業務
		3級（学科・実技）	資産設計提案業務
	2013年1月27日(日)	1級（学科）		2012年11月13日(火)～12月4日(火)	2013年3月7日(木)
		2級（学科・実技）	個人資産相談業務 中小事業主資産相談業務 生保顧客資産相談業務 損保顧客資産相談業務
		3級（学科・実技）	個人資産相談業務 保険顧客資産相談業務
	2013年1月下旬～2月上旬	1級実技	資産相談業務	2012年11月中旬～12月上旬	2013年3月21日(木)
日本FP協会	2012年5月27日(日)	2級（学科・実技） 3級（学科・実技）	資産設計提案業務	2012年3月16日(金)～4月6日(金)	2012年7月4日(水)
	2012年9月9日(日)	2級（学科・実技） 3級（学科・実技）	資産設計提案業務	2012年7月5日(木)～7月25日(水)	2012年10月19日(金)
		1級実技	資産設計提案業務	2012年7月13日(金)～8月3日(金)	2012年11月5日(月)
	2013年1月27日(日)	2級（学科・実技） 3級（学科・実技）	資産設計提案業務	2012年11月13日(火)～12月4日(火)	2013年3月7日(木)

試験会場

全国各都市で開催。実施団体および年度回目により会場は異なる。大学等教育機関、貸し会議室等が会場となる。

沿革

• 2002年（平成14年）4月10日 - 技能検定を行う職種に、ファイナンシャル・プランニングを追加する。
  • 6月11日 - 1級、2級および3級の等級区分で検定を行うこととする。金財および日本FP協会を指定試験機関とする。ただし、日本FP協会は、1級（実技試験）および2級資格試験のみを取扱う。
• 2010年（平成22年）2月1日 - 日本FP協会で、3級資格試験の取扱いを開始する。

参考書

各種参考書が市販されている。

詳細

試験範囲

各級実技試験は、受験申請時に選択する。

• 学科（各級）
  • ライフプランニングと資金計画
  • 金融資産運用設計
  • タックスプランニング
  • リスク管理
  • 不動産運用設計
  • 相続・事業承継設計

• 1級実技
  • 日本FP協会
    • 資産設計提案業務
  • 金財
    • 資産相談業務

• 2級実技
  • 日本FP協会
    • 資産設計提案業務
  • 金財
    • 個人資産相談業務
    • 中小事業主資産相談業務
    • 生保顧客資産相談業務
    • 損保顧客資産相談業務

• 3級実技
  • 日本FP協会
    • 資産設計提案業務
  • 金財
    • 個人資産相談業務
    • 保険顧客資産相談業務

合格点

• 1級
  • 学科および実技共に120点以上（200点満点）
• 2級・3級
  • 学科 36点以上（60点満点）
  • 実技 30点以上（50点満点）

試験時間

• 1級
  • 学科 基礎10:00-12:30、応用13:30-16:00
  • 実技 半日
• 2級
  • 学科 10:00-12:00
  • 実技 13:30-15:00
• 3級
  • 学科 10:00-12:00
  • 実技 13:30-14:30

免除科目

• 1級学科試験が免除となる者
  • 1級技能検定合格者
  • 日本FP協会のサーティファイド・ファイナンシャル・プランナー資格認定の認定者および審査試験合格者
• 2級学科試験が免除となる者
  • 2級技能検定合格者および2級学科試験合格者
• 2級実技試験が免除となる者
  • 2級実技試験合格者
• 3級学科試験が免除となる者
  • 3級技能検定合格者および3級学科試験合格者
• 3級実技試験が免除となる者
  • 3級実技試験合格者

なお、免除の有効期限は、合格した試験日から翌々年度の試験日まで有効

その他

• 2級技能検定合格者
  • 2級で受験していない実技試験のみ受験可能
• 3級技能検定合格者
  • 3級で受験していない実技試験のみ受験可能
    • 技能検定合格者の場合、合格番号は無期限有効

関連項目

• ファイナンシャル・プランニング技能士センター

外部リンク

• ファイナンシャル・プランニング技能検定 - 社団法人金融財政事情研究会
• ファイナンシャル・プランニング技能検定 - 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会