ウェルスナビ

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ウェルスナビ株式会社
WealthNavi Inc.
WealthNavi Logo2.png
種類 非公開株式会社
本社所在地 日本の旗 日本
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル12F
設立 2015年4月28日
法人番号 3010001167611 ウィキデータを編集
事業内容 金融商品取引業
代表者 柴山和久
資本金 1億円（2019年12月期時点）[1]
純利益 ▲7億7637万5000円（2017年12月31日時点）[1]
総資産 44億3640万7000円（2017年12月31日時点）[1]
会計監査人 あずさ監査法人
外部リンク 公式ウェブサイト
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ウェルスナビ株式会社はロボアドバイザー（英語版）による個人資産運用サービスを提供する日本のフィンテック企業。財務省出身の柴山和久が創業した。

沿革[編集]

  • 2015年04月 - ウェルスナビ株式会社を設立[2]
  • 2015年10月 - グリーベンチャーズ、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズ、SMBCベンチャーキャピタル、みずほキャピタル、三菱UFJキャピタル、DBJキャピタルを引受先とする総額約6億円の第三者割当増資を実施[3]
  • 2016年7月 - WealthNaviをリリース[4]
  • 2016年9月 - RISING EXPO2016でグランプリを受賞した[5]。
  • 2016年10月 - SBIホールディングス、SBIインベストメント、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、DBJキャピタル、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズを引受先とする総額約15億円の第三者割当増資を実施[6]
  • 2017年1月 - 「WealthNavi for SBI 証券」の提供を開始
  • 2017年2月 - 「WealthNavi for 住信 SBI ネット銀行」の提供を開始
  • 2017年5月 - おつりで資産運用アプリ「マメタス」の提供を開始
  • 2017年9月 - 全日本空輸株式会社と提携、「WealthNavi for ANA」の提供を開始
  • 2017年12月 - ソニー銀行株式会社と提携、「WealthNavi for ソニー銀行」の提供を開始
  • 2018年2月 - 総額約 15 億円の第三者割当増資を実施
  • 2018年3月 - 株式会社イオン銀行と提携、「WealthNavi for イオン銀行」の提供を開始
  • 2018年4月 - 株式会社横浜銀行と提携、「WealthNavi for 横浜銀行」の提供を開始
  • 2018年5月 - 日本航空株式会社と提携、「WealthNavi for JAL」の提供を開始
  • 2018年11月 - 総額約 25 億円の第三者割当増資を実施 / 東急カード株式会社と提携、「WealthNavi for TOKYU POINT」の提供を開始
  • 2019年1月 - 株式会社じぶん銀行と提携、「WealthNavi for じぶん銀行」の提供を開始
  • 2019年4月 - 株式会社 SBI ネオモバイル証券と提携、「WealthNavi for ネオモバ」の提供 を開始
  • 2019年8月 - 東京海上日動火災保険株式会社と提携、「WealthNavi for 東京海上日動」 の提供を開始
  • 2019年10月 - 株式会社北國銀行と提携、「北國おまかせ Navi」の提供を開始
  • 2019年11月 - 総額約 41 億円の第三者割当増資を実施 / 小田急電鉄株式会社と提携、「WealthNavi for ODAKYU」の提供を開始 / 資金移動業の登録を完了

サービス[編集]

WealthNavi[編集]

ロボアドバイザー（英語版）による個人資産運用サービス（投資一任契約に基づく資産運用の受託業務）。投資一任契約を締結した顧客の資産を預かり、預かり資産の１％の手数料にて、同社の投資判断で顧客資産を株式や債券など世界11000銘柄の上場投資信託（ETF）で運用している[4]。業務提携を行っているSBI証券の顧客向けに「WealthNavi for SBI証券」も提供している。SBI証券との提携により残高は25億円を突破した[7]。
2018年11月8日時点で預かり資産残高は8日時点で1100億円、口座数は10万を超えた。[8]。 2020年6月9日時点でお預かり資産が2500億円突破、口座数は31万を超えた。[9]

マメタス おつりでコツコツ資産運用 by WealthNavi[編集]

少額資産運用サービス。クレジットカードや電子マネーでの支払いを100円単位での支払いとし、99円以下の「お釣り」を資産運用に充てるサービス[10]。


脚注[編集]

  1. ^ a b c ウェルスナビ株式会社 業務及び財産の状況に関する説明書
  2. ^ 公式ウェブサイト 沿革
  3. ^ 資産運用アドバイスのウェルスナビがグリーベンチャーズほか6社から約6億円を調達
  4. ^ a b 個人資産運用のデファクトになるか―ロボアドバイザー「ウェルスナビ」がローンチ
  5. ^ “Riseng Expo”. Riseng Expo (2016年9月2日). 2017年7月17日閲覧。
  6. ^ ウェルスナビが総額15億円の資金を調達し、SBIグループと業務提携
  7. ^ http://jp.techcrunch.com/2017/02/28/wealthnavi-for-sumishin-sbi/
  8. ^ ウェルスナビ　25億円増資　AI開発費に
  9. ^ “ウェルスナビ、預かり資産が2500億円突破” (日本語). 日本経済新聞 電子版. 2020年7月21日閲覧。
  10. ^ 日本初「おつり」で投資、スマホ決済の若年層開拓－フィンテック

外部リンク[編集]

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