ウェルスナビ
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| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | |
| 本社所在地 |
 日本〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目22番3号渋谷東口ビル9F |
| 設立 | 2015年4月28日 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 法人番号 | 3010001167611 |
| 事業内容 | 金融商品取引法に規定する金融商品取引業 他 |
| 代表者 | 代表取締役CEO 柴山和久 |
| 資本金 |
14億2968万7000円 （2020年12月31日現在）[1] |
| 発行済株式総数 |
4496万7649株 （2020年12月31日現在）[1] |
| 売上高 |
単独: 25億1670万9000円 （2020年12月期）[1] |
| 営業利益 |
単独: △9億7879万4000円 （2020年12月期）[1] |
| 経常利益 |
単独: △9億9941万0000円 （2020年12月期）[1] |
| 純利益 |
単独: △10億0321万0000円 （2020年12月期）[1] |
| 純資産 |
単独: 69億1662万0000円 （2020年12月31日現在）[1] |
| 総資産 |
単独: 153億7823万9000円 （2020年12月31日現在）[1] |
| 従業員数 |
単独: 91人 （2020年12月31日現在）[1] |
| 決算期 | 12月31日 |
| 会計監査人 | 有限責任あずさ監査法人[1] |
| 主要株主 |
柴山和久 23.26% SBIホールディングス株式会社 7.03% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.69% 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 2.61% INFINITY E.VENTURES ASIA III,L.P. 2.29% NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT 2.19% ジャパン・コインベスト2号投資事業有限責任組合 1.82% 株式会社SBI証券 1.79% SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 1.75% MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB 1.75% （2020年12月31日現在）[1] |
| 外部リンク |
www |
| 特記事項：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2884号 資金移動業者 関東財務局長 第00071号 | |
ウェルスナビ株式会社（英: WealthNavi Inc.[2]）はロボアドバイザーによる個人資産運用サービスを提供する日本のフィンテック企業。財務省出身の柴山和久が創業した。
沿革[編集]
- 2015年4月 - ウェルスナビ株式会社を設立[3]。
- 2015年10月 - グリーベンチャーズ、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズ、SMBCベンチャーキャピタル、みずほキャピタル、三菱UFJキャピタル、DBJキャピタルを引受先とする総額約6億円の第三者割当増資を実施[4]。
- 2016年7月 - WealthNaviをリリース[5]。
- 2016年9月 - RISING EXPO2016でグランプリを受賞した[6]。
- 2016年10月 - SBIホールディングス、SBIインベストメント、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、DBJキャピタル、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズを引受先とする総額約15億円の第三者割当増資を実施[7]。
- 2017年1月 - 「WealthNavi for SBI 証券」の提供を開始。
- 2017年2月 - 「WealthNavi for 住信 SBI ネット銀行」の提供を開始。
- 2017年5月 - おつりで資産運用アプリ「マメタス」の提供を開始。
- 2017年9月 - 全日本空輸株式会社と提携、「WealthNavi for ANA」の提供を開始。
- 2017年12月 - ソニー銀行株式会社と提携、「WealthNavi for ソニー銀行」の提供を開始。
- 2018年2月 - 総額約15億円の第三者割当増資を実施。
- 2018年3月 - 株式会社イオン銀行と提携、「WealthNavi for イオン銀行」の提供を開始。
- 2018年4月 - 株式会社横浜銀行と提携、「WealthNavi for 横浜銀行」の提供を開始。
- 2018年5月 - 日本航空株式会社と提携、「WealthNavi for JAL」の提供を開始。
- 2018年11月 - 総額約25億円の第三者割当増資を実施 / 東急カード株式会社と提携、「WealthNavi for TOKYU POINT」の提供を開始。
- 2019年1月 - 株式会社じぶん銀行と提携、「WealthNavi for じぶん銀行」の提供を開始。
- 2019年4月 - 株式会社SBIネオモバイル証券と提携、「WealthNavi for ネオモバ」の提供 を開始。
- 2019年8月 - 東京海上日動火災保険株式会社と提携、「WealthNavi for 東京海上日動」 の提供を開始。
- 2019年10月 - 株式会社北國銀行と提携、「北國おまかせ Navi」の提供を開始。
- 2019年11月 - 総額約41億円の第三者割当増資を実施 / 小田急電鉄株式会社と提携、「WealthNavi for ODAKYU」の提供を開始 / 資金移動業の登録を完了。
- 2020年12月22日 - 東証マザーズ上場[8]。
サービス[編集]
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ロボアドバイザーによる個人資産運用サービス（投資一任契約に基づく資産運用の受託業務）。投資一任契約を締結した顧客の資産を預かり、預かり資産の１％の手数料にて、同社の投資判断で顧客資産を株式や債券など世界11,000銘柄の上場投資信託（ETF）で運用している[5]。業務提携を行っているSBI証券の顧客向けに「WealthNavi for SBI証券」も提供している。SBI証券との提携により残高は25億円を突破した[9]。
2018年11月8日時点で預かり資産残高は8日時点で1100億円、口座数は10万を超えた。[10]。
2020年6月9日時点で預かり資産が2500億円突破、口座数は31万を超えた。[11]
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少額資産運用サービス。クレジットカードや電子マネーでの支払いを100円単位での支払いとし、99円以下の「お釣り」を資産運用に充てるサービス[12]。
脚注[編集]
- ^ a b c d e f g h i j k ウェルスナビ株式会社 (26 March 2021). 第6期（2020年1月1日 - 2020年12月31日）有価証券報告書 (Report).
{{cite report}}: 不明な引数|coauthors=が空白で指定されています。 (説明) - ^ ウェルスナビ株式会社 定款 第1章第1条
- ^ 公式ウェブサイト 沿革
- ^ 資産運用アドバイスのウェルスナビがグリーベンチャーズほか6社から約6億円を調達
- ^ a b 個人資産運用のデファクトになるか―ロボアドバイザー「ウェルスナビ」がローンチ
- ^ “Riseng Expo”. Riseng Expo (2016年9月2日). 2017年7月17日閲覧。
- ^ ウェルスナビが総額15億円の資金を調達し、SBIグループと業務提携
- ^ “ロボアド初の上場 潜在市場は16兆円超 ウェルスナビ柴山CEO単独インタビュー”. ITmedia. (2020年12月22日) 2020年12月23日閲覧。
- ^ http://jp.techcrunch.com/2017/02/28/wealthnavi-for-sumishin-sbi/
- ^ ウェルスナビ 25億円増資 AI開発費に
- ^ “ウェルスナビ、預かり資産が2500億円突破”. 日本経済新聞 電子版. 2020年7月21日閲覧。
- ^ 日本初「おつり」で投資、スマホ決済の若年層開拓－フィンテック