ウェルスナビ
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| 種類 | 非公開株式会社 |
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| 本社所在地 |  日本〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル12F |
| 設立 | 2015年4月28日 |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |
| 代表者 | 柴山和久 |
| 資本金 | 21億5,425万円（資本剰余金を含む）（2016年12月31日現在） |
| 会計監査人 | あずさ監査法人 |
| 外部リンク | 公式ウェブサイト |
ウェルスナビ株式会社日本の金融商品取引を扱うベンチャー企業。財務省出身の柴山和久が創業した。
沿革[編集]
- 2015年04月 - ウェルスナビ株式会社を設立[1]
- 2015年10月 - グリーベンチャーズ、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズ、SMBCベンチャーキャピタル、みずほキャピタル、三菱UFJキャピタル、DBJキャピタルを引受先とする総額約6億円の第三者割当増資を実施[2]
- 2016年7月 - WealthNaviをリリース[3]
- 2016年9月 - RISING EXPO2016でグランプリを受賞した[4]。
- 2016年10月 - SBIホールディングス、SBIインベストメント、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、DBJキャピタル、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズを引受先とする総額約15億円の第三者割当増資を実施[5]
サービス[編集]
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ロボアドバイザーによる個人資産運用サービス（投資一任契約に基づく資産運用の受託業務）。投資一任契約を締結した顧客の資産を預かり、預かり資産の１％の手数料にて、同社の投資判断で顧客資産を株式や債券など世界11000銘柄の上場投資信託（ETF）で運用している[3]。業務提携を行っているSBI証券の顧客向けに「WealthNavi for SBI証券」も提供している。SBI証券との提携により残高は25億円を突破した[6]。
日本経済新聞で、６月中旬時点の口座申込数は2万6000件に達したと報道された[7]。
脚注[編集]
- ^ 公式ウェブサイト 沿革
- ^ 資産運用アドバイスのウェルスナビがグリーベンチャーズほか6社から約6億円を調達
- ^ a b 個人資産運用のデファクトになるか―ロボアドバイザー「ウェルスナビ」がローンチ
- ^ “Riseng Expo”. Riseng Expo (2016年9月2日). 2017年7月17日閲覧。
- ^ ウェルスナビが総額15億円の資金を調達し、SBIグループと業務提携
- ^ http://jp.techcrunch.com/2017/02/28/wealthnavi-for-sumishin-sbi/
- ^ “ウェルスナビ、おつりも積もれば「預かり資産１兆円」”. 日本経済新聞 (2017年6月29日). 2017年7月17日閲覧。
